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中国恒大:景程有限公司建议发行美元优先票据 许家印有意认购
该期优先票据将寻求于新交所上市,将向新交所申请票据在新交所上市及挂牌。
中房报·公司  2020-01-21 09:59
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该期优先票据将寻求于新交所上市,将向新交所申请票据在新交所上市及挂牌。

1月21日,中国恒大集团发布公告称,公司间接全资附属公司景程有限公司建议发行美元优先票据,票据将由天基控股及恒大于中国境外成立的若干其他附属公司共同及个别无条件及不可撤回地担保,亦将享有恒大地产提供的维好及股权购买承诺。

公告披露,恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、景程有限公司及花旗国际有限公司(作为票据受托人)将订立维好及股权购买协议。

维好及股权购买承诺并不构成恒大地产就景程的支付责任作出担保,恒大地产或须待有关审批机关发出所需批准、同意书、牌照、颁令、权限证及任何其他授权后,方可履行其于维好及股权购买承诺项下的责任。

另外,建议票据发行详情(包括本金总额、票据发售价及利率)将透过瑞信、瑞银及美银证券(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行入标定价程序确定。落实票据条款及条件后,预期瑞信、瑞银及美银证券(作为初始购买者)、恒大地产、天基控股、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

该期优先票据将寻求于新交所上市,将向新交所申请票据在新交所上市及挂牌。根据建议票据发行,恒大主席兼执行董事许家印及公司其他关联方均表示有意认购票据,以示彼等对集团的信心及支持。

据悉,恒大于1月16日发布公告披露,将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据,合计20亿美元发行数额创下近期新高。


| 观点地产网 | 编辑:本站编辑| 2020-01-21 09:59

标签:许家印
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